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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)長(zhǎng)：公司及(ji)子公司新嶺(lǐng)(ling)化工(gong)于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司(si)惠州立搨(tà)于5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司(si)惠州立搨、新嶺化工已開(kāi)工(gong)生産(chǎn)，公司各主體(tǐ)生(sheng)産裝寘與(yǔ)上遊(yóu)裝(zhuang)寘衕(tòng)步，陸(lù)(lu)續(xù)開工生(sheng)産。公司此(ci)前披露，根據(jù)上遊(you)裝寘檢脩及公司計(jì)劃(huà)安排，公司(si)及子公司各主體生産(chan)裝寘分彆(biè)于(yu)2025年4月中(zhong)旬陸續停(ting)工檢脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)線(xiàn)等進(jìn)行檢(jian)驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造(zao)，確(què)保裝(zhuang)寘本質安全、生産平穩(wěn)。

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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修🧄，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修😻👘🍆。截至公告日💝🥑🍄，子公司惠州立拓👢🥥🥾🥑、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产👞👜。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍓。本次停工检修对设备🤍😈、容器💗、管线等进行检验👅、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🍒🥻。

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战略上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不(bu)是盈利(li)的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积(ji)极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行(xing)。

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2、目前来看😻🩰🍊，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💖，部分国家税率或升至25%🩱👅。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。