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这里我们分享一个(ge)判(pan)断中(zhong)短期市场方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断(duan)的(de)权重。之所以(yi)这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局改善(shan)。后(hou)续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短(duan)期市(shi)场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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1、5🥝、当前来看，油市最大的基本面还是地缘事件的演绎的影响程度💓🩰👙🍏。伊朗已联系阿曼和卡塔尔，请求两国在美国与伊朗之间进行斡旋，以阻止以色列持续的空袭并重启核谈判🍄💘👜💯。同时，沙特也在幕后积极推动一项停火框架👙🍊，旨在为恢复谈判创造条件。伊朗做出这些努力的同时，华盛顿也发出了明确的信息：只有伊朗全面接受美国提出的方案，其中包括完全停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动。本周将是非常重要的时间窗口，如果中东局势有效遏制，油价后续或承压😡；而一旦中东局势演绎超预期，油市供应面临脆弱性😠😻🍑，油价将呈现大幅走高格局👞👝🧅🥔。整体对于投资者的持仓和交易挑战较大💗🎒🥬🧄，建议谨慎持仓🍏，注意风险🥾💖🍄。

2、短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🤍🍇，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点😠🩳🥒。具体配置上👢，除TMT之外🥒👿，也可重视军工🥔🩲🍈、创新药等板块的配置机会。