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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好🍌，业绩增长虽处低位💛，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控💞。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、（二）电解铝：宏观(guan)内需相对偏弱，出口韧性持续(xu)性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应(ying)上(shang)电解铝(lv)净进口(kou)修正(zheng)较多，俄铝(lv)进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突(tu)有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费(fei)主版块房地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上(shang)预计累库(ku) 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤(ji)仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤(ji)仓可能性(xing)的考虑）。

2、对方不知情🤍👗👜🥿，只当老领导请客去玩🥔。两人和朋友在印尼街边，见几十秒的红灯，燃油摩托车能聚集延绵几百米，密密麻麻🍍，尾气🍅🍅、热浪和发动机轰鸣声扑面。何涛转头问，你觉得在东南亚做电摩怎么样？