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“PTA成本端的弹性(xing)同(tong)样值得关注。”刘思琪补充(chong)说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格(ge)局，短时间内PTA维(wei)持低库(ku)存为基差保持强势及产业链利润提供支撑(cheng)。但是，从远期来看，PTA新装(zhuang)置(zhi)投(tou)产且下半年检(jian)修计划减(jian)少，叠加聚酯行业夏季需求淡(dan)季来临，供需边(bian)际走弱将制约PTA价格上(shang)行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若(ruo)PX装置出现计(ji)划外的检修，相关影(ying)响会(hui)向PTA传导，带动其价格上(shang)行。

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⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註(zhu)以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域(yu)。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗(zong)消費相關更(geng)新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮(fa)展(zhan)以及金螎(róng)支持(chi)消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)(guan)總跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放(fang)郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月(yue)政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)(yao)生物等持續髮佈。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预(yu)计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金(jin)净值(zhi)还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风(feng)格占优的可能性较大。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27👠，下同）A股强势上涨🧅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🥭🥻🧡🥭，下同）💯🥝💗👙，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🌽🥭👞，其它主要宽基指数转为看多信号🥑😻。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👗🍄🧅。资金面方面，ETF资金出现止盈💟💖🍅💓，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔👞🍋💖💓，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👚💞😠。

2、高盛的分析(xi)师（包括尤(you)利娅(ya)・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写(xie)道：“地缘(yuan)政治风险溢价的急(ji)剧下降可(ke)能反映(ying)出，交易员近期经历了重(zhong)大地缘政治冲击但石油供应(ying)未受显(xian)著干(gan)扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”