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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息技术(shu)领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价(jia)格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气(qi)和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属(shu)（工(gong)业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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如何看待今年上半(ban)年港股市场的整体表现(xian)？目前港股整体估值情(qing)况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎(yi)？哪些行业(ye)投资机会值得(de)关(guan)注？对此(ci)，中国基金(jin)报记者采访了汇添富基金经(jing)理陈健玮、中欧港股通精选(xuan)基(ji)金经理(li)付倍佳、富国基金旗下港股通互联网ETF基金经(jing)理田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成(cheng)、汇丰晋信港(gang)股通精选基金经理许廷全、平安医药精选股票基(ji)金经理(li)周思聪、诺安精选(xuan)价值基金经(jing)理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和投资机会。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂🥔😻。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的🍌🍓🌽，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了💯💛。（2012-08-27）

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🧡💝，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩰😡；第二轮发生在二季度😠🧄🍉👢，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开🥬💕🍄，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🍇🥦🍅🥔，辅以国家队积极稳市场🥔👄🥦，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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1、据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

2、截至目前🥬🍊💘🎒，还有4家券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券💞🧅🥔🍒、华龙证券、东莞证券🥭、渤海证券。上述拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审核🧡👘🎒🍊。