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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气，中高端(duan)芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额(e)同比趋势(shi)向上、5月(yue)集成电路产量及出(chu)口(kou)量攀(pan)升(sheng)，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖(nuan)，消费(fei)电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与云(yun)计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、外盘：25年上半年💓，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱🥦。上半年国际谷物市场围绕出口🥭🥬💌、面积、天气等不确定性因素展开💯😡。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移🍒🌽🩱。进入到6月份👞🥕🍑，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好💝💖🥿🧡，美玉米遇阻回落😈👠🩰🥝。其后🥻🍄🧡🍆，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行💘🧄🩰。在这个过程中👠🥕，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移👗🩱。