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1、5、国际市(shi)场方(fang)面(mian)：经济增速预(yu)期下调，“对等关税(shui)”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉(mian)花部分主(zhu)产国丰产预期，棉价(jia)上行难(nan)度较大。依据(ju)USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供(gong)需差同比收窄，但(dan)市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端(duan)，在(zai)地缘(yuan)冲突不断、经(jing)济(ji)增速预期下调、“对等关税”仍(reng)然存在等影响下，全球(qiu)棉花需求量预计将环比下调。全球(qiu)棉花供需层(ceng)面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目(mu)前为止，受干(gan)旱影响美(mei)棉面积占比较低(di)，美棉优良率高于(yu)去(qu)年收割时期水平(ping)，本年度美棉最(zui)终产量(liang)预(yu)计同(tong)比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定(ding)上调，但仍低于(yu)过(guo)去5年均值水平，整体供(gong)需格局来看，2025/26年度美棉库销比(bi)预计为30.5%，较去年(nian)同比下降，但仍高于过(guo)去10年均值(zhi)水平（27.4%），从基本面角度看(kan)，本年度供需格局略好于上一年度，但(dan)好转(zhuan)幅度有限。展(zhan)望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定(ding)扰动，美(mei)联储年内降息次数(shu)是否如预期(qi)般为两次、美国(guo)对外关税谈(tan)判进度如何、全球地缘(yuan)冲突未来将(jiang)如何演绎等均是潜在影响因素。综合来(lai)看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较(jiao)上半(ban)年略有上移，但幅(fu)度有限，整体(ti)仍以区(qu)间(jian)运行来看，关(guan)注宏观及天气扰动。

2、2、需求：上半(ban)年开工节奏受到关税拖累，平均(jun)开(kai)工率(lv)60.2%，同比(bi)下滑1.98%；1-5月下游综合加工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长4.5，预计6月PMI降幅空间明显。其中铝板带箔和线缆开工同比(bi)跌幅较(jiao)大，型材(cai)展现相对韧性。铝(lv)棒加工费(fei)全线回调160-480元/吨(dun)；铝合金ADC12及A380下调(diao)700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。