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企业盈利的改善是经济改善的结果🥭🧄🥑，因此，在宏观指标上💞💯🍓🍉，经济数据的加速改善🥔🍆，例如新增社融的明显回升🍊🍒🍋，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥒🥭💋，依然呈现**开支托底经济💯、消费出口相对强、新经济领域热点频出👚👙，地产国内投资相对较弱的状态🩲💌。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👘👝💞。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示🍈👿👞。

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这种不确定性(xing)的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空(kong)（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在内的多家知名企业(ye)，在(zai)刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球(qiu)贸易的担忧。虽然这加(jia)剧了市场的不确定性，但也(ye)降低(di)了预期，为(wei)今年下半年可能(neng)出现的惊喜上(shang)行奠定了基础。

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1、宽货币预计延(yan)续(xu)，但降息时点或偏晚。央行货币政策(ce)重心向稳增长有所倾斜，下(xia)半年宽货币姿态预计(ji)延续，降准(zhun)降(jiang)息或仍将(jiang)进(jin)一步落地，不过短(duan)期央行货币政策操作或以数量型(xing)和(he)结构性(xing)货币政策工具为(wei)主，降息时点或偏晚。下(xia)半年来看(kan)，财政或(huo)先发力，货币配合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可(ke)能再度重启。需注意(yi)的是，央行(xing)强调“视市场供求状况择机恢复(fu)操作”，如果债市多(duo)头情(qing)绪持续较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程(cheng)度上说，债市呈现一定调整(zheng)压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、（4）供需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)的供(gong)需平衡錶(biǎo)在 2025 年(nian)分彆(biè)錶現(xiàn)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，全毬(qiu)銅(tóng)供需過(guò)賸(shèng)相(xiang)較(jiào)去年大幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。