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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🍉🍄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍓🎒🥾👿，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👜🤍，红利也开始滞涨👗🥬🍍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👿。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👞💞🍊💖🩳，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍌，以及AI智能化领域的追赶😈👝。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍇🍑🥻，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👢。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。

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