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不過(guò)，業(yè)(ye)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍(reng)有降準降息的可(ke)能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政(zheng)筴(cè)實(shí)施的力度(du)咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降(jiang)息。降息(xi)方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實(shi)際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著(zhu)高于自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)(diao)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降(jiang)息，總計(ji)調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至30箇(ge)基點(dian)。降準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

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展望(wang)7月(yue)，市(shi)场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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