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证监会决定：对大信所责令(ling)改正，没收(shou)审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚(fa)款(kuan)。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款。

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结合自上而下行业产能出(chu)清、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等重点行业。

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6月股票市场可跟踪资金净流入🥒👢👡💝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥑🍄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓，重要股东净减持规模扩大💌💖；IPO发行规模小幅回落🩲😈，再融资规模持平前期🥬，资金需求规模低位稳定💓👘🥬🤬。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存(cun)在一定(ding)程(cheng)度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進(jin)一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)(duan)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定(ding)價(jià)的大(da)宗商(shang)品觸(chù)(chu)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場對(dui)此的預期。

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1、展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行💟💛，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💞💋💝🍆。从基本面的角度来看🥒🩲🥕😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒，使得即将到来的中报业绩期💝💕，在科技💛、消费👢🤍💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💞，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍉👄，资产荒趋势依然存在🥥🍊🍉🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓💕🍉👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II。风格方面👄🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍒👘👙💘。

2、2025 年上半年，全球锡生产面临诸多扰动🥕😠🍍，引发锡价剧烈波动💖🥦，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🩰👅。我们认为，下半年锡价或表现为先震荡运行💟💓🍇，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🤬👚😠，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨。