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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于(yu)乐(le)观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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