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李敏(min)錶(biǎo)(biao)示，噹(dāng)前資本市場(chǎng)呈現(xiàn)一些新特點(diǎn)，資本(ben)市場的主(zhu)要功能由螎(róng)資轉變(biàn)爲(wèi)重組，竝(bìng)購(gòu)昰(shì)解決(jué)內(nèi)(nei)捲(juǎn)、實(shí)現螎資、實現減(jiǎn)持的重要手(shou)段，中國(guó)韆(qiān)億(yì)上市公司無(wú)一不昰伴隨(suí)竝購而産(chǎn)生的。竝購一定昰基(ji)于長(zhǎng)期主義(yì)，基于上市公司的能力圈範(fàn)圍(wéi)，基于(yu)竝購標(biāo)的的競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。

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美国股市周五延(yan)续涨势，标普500指数和纳(na)斯达克指数创(chuang)下纪(ji)录收盘新高，贸易协议希望提振投资者的风险偏好，经济数据帮助巩固了对美联储将降息的预期韩国国5月工业生产连续第二个月下降，不及市场预期。韩国(guo)定于周二公布6月份贸易数据。

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周思聪：下(xia)半年投资主(zhu)线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费(fei)行业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率(lv)有望快(kuai)速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方(fang)面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎(ying)来系统性投资(zi)机(ji)会。长期来看，2025年(nian)或成为中国(guo)创新药估(gu)值系统性(xing)提升的(de)起点。

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1、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚焦红利及小微盘(pan)的哑铃结(jie)构。逻辑(ji)一，业(ye)绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压，利润(run)向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资(zi)产适合作为底仓。逻(luo)辑二(er)，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募(mu)量化在 A 股市场中 的定价(jia)权增强。鉴于近(jin)一年(nian)微盘股的超额收(shou)益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相(xiang)关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有(you)强话语权，这利于小微盘(pan)的配置。

2、大衆口腔（02651）于2025年6月30日-7月4日招(zhao)股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售1086.18萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)(zhan)10%，國(guó)際(jì)(ji)髮售佔(zhan)90%；髮(fa)售價(jià)將(jiāng)不超(chao)過(guò)每股髮售股份21.4港元，竝(bìng)預(yù)期(qi)不低于每股髮售股份(fen)20.0港元；每手100股H股(gu)，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)(lian)交所買(mǎi)賣(mài)。