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具体(ti)到今(jin)年而言，受需求不足及价格拖累的影(ying)响，5月工业(ye)企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增速同比(bi)转负至(zhi)-1.1%，显示(shi)当前企(qi)业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性(xing)回落(luo)。

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赵宪(xian)成：在港股反弹后，恒(heng)生指数的估(gu)值回到(dao)了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找(zhao)到许(xu)多优质的结构性机会，如(ru)科(ke)技、互联网、港股通消费等。

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1、🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更(geng)上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机(ji)构中长(zhang)期(qi)资(zi)金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约(yue)束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

2、根據(jù)Light Counting數(shù)據，2024年400G、800G光糢(mó)塊(kuài)(kuai)需求量已超過(guò)供應(yīng)量一倍，需求激增已對(duì)供應鏈(liàn)造成壓(yā)力，且其上遊(yóu)光芯片産(chǎn)(chan)業(yè)由(you)于稀缺性、技術(shù)壁壘(lěi)、産能不足(zu)等約(yuē)束已形成供應不足的跼(jú)麵(miàn)(mian)。