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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑(ji)：展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的(de)吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)(shu)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去(qu)十年的平均水平，港股整體估值水(shui)平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史較低水(shui)平。

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2、此次被罚没金额最(zui)大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布(bu)的两则(ze)行政处罚(fa)决定书显示，大信(xin)所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流(liu)财务造假被罚(fa)没约(yue)1800万(wan)元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。