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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🥿🧡🥒。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍒💯，同时用电需求稳健增长👞👡💖，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🥾，供给端受益于煤价下行🍏🍒💟，成本下降驱动盈利改善。

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“这么说吧，如果他(ta)真的当选，我还是总统，他就得做正(zheng)确(que)的事，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周(zhou)日播出的福克斯新(xin)闻对玛丽亚・巴蒂(di)罗莫的采访中称。

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在 25 年下半年的策略配上💗🥬👠💌，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御的红利资产适合作为底仓，同样对小微盘进行配置。因此我们也在报告中讨论💌🥬🤍，期权侧哑铃配置方案的实现路径🍄🍊🍆。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然(ran)的涨/跌(die)，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结(jie)果。向后看，年内指数有(you)较大可能性(xing)突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到(dao)逻辑(ji)驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对(dui)弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

2、展望7月👘💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒💌。从基本面的角度来看🍊🍇🍌😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期，在科技👿👘👿、消费😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🌽👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝😡😠👿😈，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍉🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🥾💯，7月科技风格占优的可能性较大😈。