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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税🥑🎒🍉👜、政策等🤬🍋👜🍈。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降👜💯🥭，加菜籽💔、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍌🥬🤍。2025/26年度🥥，美国农业部对供需均报以乐观期待🥬🥕。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍈🍋，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍏🤬💕🥕。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👅🍓🥕，重启中欧高级别战略对话💝🥕，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期💟，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上💘🥦💛，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地🩳👗👙🥬。国内蛋白粕方面🥕💘🧡，养殖利润好于预期💔，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🍉🩰🍒💘💟，有望推涨盘面榨利👘🍏。叠加美豆价格上涨👘🍇🥒🍋👙，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💖，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🍑🥿🍆🍇。

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財(cái)聯(lián)社6月29日(ri)訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本(ben)市場(chǎng)加速髮(fà)展的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)(gou)重組作爲(wèi)産(chǎn)業(yè)沿鏈(liàn)補(bǔ)鏈的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業(ye)髮展機(jī)遇的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的(de)進(jìn)程。機構(gòu)認(rèn)爲(wei)，竝購市場(chang)不僅(jǐn)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的(de)高活躍(yuè)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)(qu)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)(qu)勢(shì)。后續(xu)在經(jīng)濟(jì)脩(xiū)復(fù)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本市場改革共振的支撐(chēng)(cheng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重(zhong)塑空間(jiān)。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车(che)产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额(e)近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销(xiao)量边(bian)际改善，中(zhong)期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量(liang)及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏(fu)中期(qi)业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求(qiu)持(chi)续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受(shou)益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延续较快增长。

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