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3、中(zhong)国(guo)人民银(yin)行货(huo)币政策委员会2025年第二季度(du)例会于6月23日(ri)召开。会议提出，要实施好适度宽松的货币政(zheng)策，加强(qiang)逆周期调节；加力支持科技创新、提振消费，探索常态化的制度安排维护资(zi)本(ben)市场稳定；把做强国内大循环(huan)摆到更(geng)加突出的位置(zhi)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥦🍒；偏股基金（股票🥻🤬😻、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💖🍄😻🥦🍎，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥥🩱、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💓🥑，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👞🥔🍌，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍇，呈现正反馈效应😈🍎🍅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💌🥝😠🩲，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💝。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👿🩲。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🍌👞，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化💔🍅🥑。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥾👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌😈。近期，YU7大热🍇🤍🥻、欧洲延缓停售油车💞🍈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖💘，以及AI智能化领域的追赶🍋。三季度A股科技企业IPO重启😈😻，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍊👜，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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三傢(jiā)公司6月30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組(zu)事項(xiàng)；成(cheng)都先導(dǎo)、光智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交H股髮(fà)行上市申(shen)請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度曏特定對(duì)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公(gong)司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛新(xin)材(cai)：囙(yīn)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)被證監(jiān)會(huì)(hui)立(li)案……

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