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► 私人信用持续(xu)收缩+政(zheng)策“有所保留(liu)”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底(di)部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国(guo)信用周期的核心困境(jing)在于，回报(bao)与成本倒(dao)挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的原因(yin)，并(bing)非是钱不够多或利率的(de)绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期低于成本，即私人部门面(mian)临的融资成本(ben)与回报依(yi)然(ran)倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比单纯降低成本（利率已经很低(di)且(qie)流动性十分充裕），更有效手段是提高(gao)回报预期，这需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个(ge)框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳(wen)反弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述(shu)两个层面(mian)积极(ji)变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向(xiang)。但另一方(fang)面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩(suo)。

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