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原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美(mei)國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以(yi)及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱明(ming)顯(xiǎn)，否則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)(dang)。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👛，新能源车销量延续较高增长🥒🍏👢，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💋🩲🩲💟，出口敞口风险较小🥑👚，外需维持韧性增长👞，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍓🤍💔💋🥬，下游需求旺盛💓💖😈，产能延续去化💛🍉🩲，光伏中期业绩或迎来边际改善👜💋。制造业智能化改造需求持续释放👙，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展💛👄、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复🥥🍋🩱；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性🍓🩲🥬💛。同时🌽💔🎒，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥒。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💯、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥒🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥿🥿。在模型性能提升上🍈，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🥭🩱👅🩱🥬；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面💝，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍑🩰，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍋👙🥒、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💛🧄🩲。

2、财联社6月29日讯（编辑 笠晨(chen)）在资(zi)本市场加速发展的浪潮中(zhong)，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升(sheng)级的进程。机构(gou)认为，并购市场不仅延续(xu)数量与金额的高活跃，还(hai)在监管政策优化驱动下，显示(shi)出结(jie)构性重组升(sheng)级的趋势。后续在经济修复、政策(ce)鼓(gu)励与资本市场改革共振的支撑下，并(bing)购(gou)市场(chang)有望进一步释放产业整合(he)与(yu)价值重塑空间。