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2、需求：上半年(nian)下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)(dong)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)(zhang)，説(shuō)明國(guó)內(nèi)需求有壓(yā)力但以穩(wěn)爲(wèi)主。反觀(guān)外需，塑料製品以及終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，對(duì)總(zong)需求形成重要(yao)補(bǔ)充。下半年齣口仍有不確(què)定囙(yīn)素，預(yù)計(jì)下(xia)遊製品對聚烯烴(tīng)需求的(de)支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱(ruo)，但國內逐步(bu)進(jìn)入消費(fèi)旺(wang)季，內(nei)循環(huán)咊(hé)外循環(huan)互補，總需求或仍(reng)有支撐。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修(xiu)减产环(huan)比小(xiao)幅下降，全年产(chan)量增长约(yue) 3%，进口方面由(you)于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量同比有所下(xia)降。内需疲弱影响下，国内(nei)企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净(jing)出口量超预期回(hui)升，同(tong)比(bi)大幅增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受(shou)到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量(liang)增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓(huan)，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关税政(zheng)策变动下(xia)转口贸易是否会受到(dao)较大冲击，预计需求增速为 5%，全(quan)年或依然(ran)呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量(liang)约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后(hou)续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变(bian)化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍊，逻辑跟此前几次不同🥒😡😡💝👞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👡💘💔🍈，无风险利率持续下行🍓👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍓😠🍅💔，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💯👅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👿🌽，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向