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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%💗🥑🍇，调整后与主板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征求意见💋👞👠。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🍉、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片🥭💝🧅、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下行5.00%、1.54%、5.88%👄💌，环比分别下行2.56%、1.54%🥻、1.54%。液晶显示器方面，截至6月23日，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥔🧄🥭，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

2、这一指数层面的反复与(yu)较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示(shi)“反弹(dan)是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局(ju)，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半(ban)年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的(de)宏(hong)观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？