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2、风(feng)格层面(mian)，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期(qi)市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。