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回望历史的跨越、时代的变(bian)迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来、强(qiang)起来，开辟(pi)从“落(luo)后时代”到“赶(gan)上时代”再到“引领时代”的壮阔征程(cheng)。

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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各(ge)方(fang)增(zeng)量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新(xin)增产(chan)能240万吨，总产能(neng)已经突破4000万吨。下半(ban)年仍有约350万吨产能(neng)投(tou)产(chan)计划，且未来两年行业也仍处(chu)于产(chan)能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项(xiang)目。

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许(xu)廷全：若以(yi)海外衡量(liang)中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏(pian)差(cha)；市净率(lv)为(wei)1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏(pian)差。尽管相(xiang)较去年低点已有回升，但港(gang)股整(zheng)体估值均仍低于长期历史平均(jun)水(shui)平，投资性(xing)价比优于(yu)亚洲其他(ta)市场及欧美市场(chang)。

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1、而在国内方面🍏🥭，过去几年中👝🌽，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🥦👘，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥑💯，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🥒。

2、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月27日，我國天然氣齣廠價(jia)報(bào)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)比上行0.16%；英國天(tian)然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環(huan)比下(xia)行11.06%。