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“6月脉冲(chong)”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎(yi)：低(di)位高弹性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将决定(ding)后续脉(mai)冲行情(qing)的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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1、從(cóng)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)(pin)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀(zhuang)態。5月總需求增(zeng)速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正(zheng)增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進(jin)一步(bu)提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)(diao)新的穩定需求的措施。近期國(guo)內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有(you)企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

2、中原证券指出🍆😻👗😻，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🥾💘💞，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🌽。需求方面，随着汽车、家电💋🥦、纺织服装等领域内外需求带动🍎👗，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好💗，化工行业下游需求有望继续复苏🥔👠🎒。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🥔🍉。