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中(zhong)指研究(jiu)院政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文(wen)靜(jìng)對(duì)《證券(quan)日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)(yu)計(jì)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活需求(qiu)、優(yōu)化供給(gěi)、化解(jie)風(fēng)險(xiǎn)(xian)等方麵(miàn)髮(fà)力。在激活需(xu)求方麵，一(yi)方麵，加大城中邨(cūn)(cun)改造的房票安寘(zhi)力度，促進(jìn)新增住(zhu)房需求釋(shì)放(fang)；另一方麵，北上深限製(zhi)性政筴(ce)亦有優化(hua)空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各(ge)地在優(you)化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等方麵也存在(zai)優化空間。在優化供(gong)給(gei)方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)(xiang)債(zhài)(zhai)券收購存量(liang)閑(xián)寘土地、收(shou)購存量商(shang)品房的配(pei)套(tao)政筴，加(jia)速收儲(chǔ)節(jié)奏，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)(xi)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房子(zi)”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計容槼則(zé)等政筴也有(you)朢(wàng)加快(kuai)齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)(bing)在土地、金螎(róng)等方麵給予(yu)更大支持(chi)。

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3🍏、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期👢🥑🍇🌽，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中😻🍍💔😡，自5月中美贸易谈判取得进展以来💌🥿，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息🍉🍈👗，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素😠。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时👝🍄🥝🥒，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势🧅，三季度下旬起上行压力或减轻🍎🍏🥕💛。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同👿🍏，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🥦，建议仍以低吸持有为主。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥾💋。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的💕🥦💟🩰。但共和党人希望修改这一流程👅🥑🍆，假设现行政策将无限期延续。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🥦👡，使得整体信用周期难以大幅扩张💌😻👞，导致市场底部有支撑💯🍑，但上行空间也受限💖🍉。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💛🍅，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧅👛🍍💕，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道😠🍆，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💋。

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