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从(cong)需求看，上半年钢材需求外强内(nei)弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半(ban)年螺纹周均表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万(wan)吨，同比增(zeng)长1.71%。从(cong)国内需求(qiu)看(kan)，房(fang)地产仍处于下行周期(qi)，基建表现一般，制造业需求处(chu)于高位但表现(xian)分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业(ye)4月(yue)以来转弱(ruo)明显，市场对于后期需(xu)求预期(qi)偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政(zheng)策影响逐(zhu)步从预期转(zhuan)向落(luo)地阶段，下(xia)半年出口面临回落压力。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘👞，若未延期👢，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🌽🍉，关税战可能存在反复

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠(die)加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度(du)弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还(hai)不是牛市(shi)级别。各(ge)类资金预期依然(ran)割裂，关(guan)注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断(duan)。

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2、过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山👝💔💔👄😈，5000 米不够**，再爬、再爬💌🩲🤬👅，直到 7000 米，山顶空无一人，宇宙宏大、人好渺小👿，有什么事情放不下？但一下山，他再次陷入自我怀疑：