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尽管(guan)市(shi)场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢复。布(bu)伦特(te)原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或看跌的偏向。不(bu)过，在标普(pu) 500 指数(shu)涨至峰(feng)值(zhi)使得期权承压之后，押注原油波(bo)动的溢价(jia)相对于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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风格层面(mian)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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1、近期A股科技板块强势反弹👙🥝🍉，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面💝，中东局势超市场预期平息🍊👅，大幅缓解市场地缘政治担忧💋🤬💯，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍏🍅，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨👠🍉🍆；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态👡🥔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🧡🥾，美股强于欧股👄🥒🍒、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”👡🩳🍓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏🍉。

2、景氣(qì)方麵(miàn)，6月(yue)份景氣較(jiào)高的領(lǐng)(ling)域主要集中在資源(yuan)品、部分(fen)消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造(zao)領(ling)域(yu)工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊(kuai)空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅(fu)收窄(zhai)，金(jin)螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃(ran)氣價格上行。