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2025-08-17 09:07:01 作者：刘明鼎

相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行同(tong)步宽(kuan)松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金(jin)融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿(chuan)中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力(li)的提升，以及AI智能化领(ling)域(yu)的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接力创新药和(he)新消(xiao)费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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韩国精品一区二区三区四区，⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面🍒，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说👝🥻🩰🍉🍌，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡🧅👙👢👚，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正(zheng)😡，对(dui)短期市场或(huo)有扰动🥝🩲。第(di)三💖👄🥕👘，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯🤍🧄。行业选(xuan)择层面，展望7月份🍇，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力🥦💗、筹码分布🥭🍊🌽🌽😠、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）💓🥥、医药(yao)生物（化学制药）🍈👝👗👙、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💓🍆、小(xiao)金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力💝、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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