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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍅👡🧄💞，“天地大观”自3月开幕以来🥿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点😠🍇👿，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍👄🥿。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、2、需求：国内方(fang)面(mian)纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春(chun)节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现(xian)仍较为稳定(ding)，重点关注“金(jin)九银(yin)十”对PVC需求的带动情况。出口方面(mian)，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真(zhen)空(kong)期的影响，市(shi)场有部分抢出口行为，出口(kou)量同比大幅增加，出(chu)口迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证(zheng)时间，虽然出(chu)口环比表(biao)现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的(de)再次延期，预计下(xia)半(ban)年出口表现依旧较(jiao)好。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益(yi)于“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)(you)化，5月(yue)汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新(xin)能源車銷量延續(xù)(xu)較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)，疊(dié)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年(nian)來有所下降(jiang)，齣口敞(chang)口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新能源替代等，銷量邊(biān)際(jì)改善，中期(qi)業(yè)績(jī)增(zeng)速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改(gai)善，下遊(yóu)需求旺(wang)盛，産能延續去化(hua)，光伏(fu)中期業績或迎來邊際改善。製造(zao)業(ye)智能化改造需求持續釋(shì)放，工業機(ji)器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅擴大，疊加(jia)人(ren)形機器人産業(ye)化提速，特斯拉Optimus量産在即(ji)，覈(hé)心零(ling)部件企業率先受益，自動化設(shè)備(bèi)(bei)闆(bǎn)塊(kuài)中期業(ye)績有朢延續(xu)較快增長。