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CPO代表了光的持续渗透，光(guang)通信(xin)的市(shi)场空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互(hu)联向(xiang)柜内互联渗(shen)透，光通信的应用(yong)场景和市场空间正在进一(yi)步扩大，市场对CPO和传统光模(mo)块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂(chang)商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和(he)市场(chang)空间。

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1、供应：2025年上(shang)半年尿素行业新投产能350万(wan)吨左(zuo)右，目前个(ge)别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长(zhang)期位于20万(wan)吨以上。下半年计划新投产能约(yue)280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障(zhang)可能增多，从而减缓尿素供应提(ti)升速度。9月之后尿素日(ri)产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但(dan)预计(ji)供应水(shui)平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区(qu)产能增量较大，下(xia)半年一旦西北货源流向中部、东(dong)部等主流地区，将对尿素区域性供(gong)应产生影响。

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人才跨(kua)境(jing)流动(dong)有望为香港创科提供支撑(cheng)。香港(gang)劳动人口(kou)在2019年至2022年间连续四年下跌(die)，为了“抢人才(cai)”，港府自2022年底推出一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高才通”尤为(wei)引人瞩目。2024年(nian)10月(yue)，“高(gao)才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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2、7、價(jià)格(ge)研判：若無(wú)(wu)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)現(xiàn)(xian)，預計(jì)下半(ban)年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年有(you)所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持(chi)低位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計(ji)主力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)(dun)，高點1800-1850元/噸(dun)。