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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增(zeng)产预期的(de)兑现(xian)和北半球估(gu)产的调(diao)整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中(zhong)南部入榨甘蔗量的预估在(zai)6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨(dun)之间。巴西压榨稳步(bu)推进，近期有机构预(yu)估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之(zhi)间。总体看受益 于(yu)甘蔗质(zhi)量改善(shan)及制糖比维持高位，巴西产(chan)量预计(ji)增幅在200万吨左右(you)，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量(liang) 高峰期，可(ke)关(guan)注生(sheng)产进度、增产(chan)预期兑现情况。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🧅🥑，但5、6月随着出口增速的收窄🍉，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍆🍆🍅、库存周期、合同负债增速🥑🥭、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥥、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速👞🥬🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭🩳🍇，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅，受益于扩消费政策提振💖、电商平台大促、五一端午等多重假日**👘🤍👅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👜💕、农副产品🍉😻、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄🍉💗🥭；此外贵金属、燃气🥾、电力🧡💔、农化制品🧄🥿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在上海新虹桥国际医学中心🩳👘🥿，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🎒🥒💝。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码💔，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。

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1、赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联(lian)网(wang)企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为(wei)，下半年(nian)港股仍具有一些(xie)优异的结构性机(ji)会(hui)，拉(la)长时间来看，基(ji)本面对股价上(shang)涨(zhang)的驱动能力(li)可能会更加明显。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🥻💕👙🥭🥑，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）🩰🍊🌽🥕💞、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。