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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域的(de)追赶。三季度(du)A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的(de)重心。