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高盛表示，从八大主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下😈🤍，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏向谨慎🥒，接下来的美股Q2财报季🥭🥑、税改法案以及关税政策是关键催化剂🍌。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露🍒😠🥔。其次🍈💕💞🤬，印尼头部镍👙、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软👄😻💘，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🍋，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🩰🍈。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍋💝🤬，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用🍋👠👝💯，之后镍价面临大幅下跌👝🥭💖🥥。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动🩱，数通市场快速增长👄🥔，仕佳光子相关产品订单量显著增加👡，业绩增速亮眼💌😻。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%🥒👢👄；实现归母净利润6493.33万元💟，同比增长236.57% 💞🍑😈。今年一季度🍄👘，公司业绩增速进一步加快🍎🌽💞，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%💟🩰；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自(zi)本公告披露之日起15箇(gè)交(jiao)易(yi)日(ri)后的3箇月內(nèi)，以(yi)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)(guo)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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1、在震荡逐渐成为市场一致预期的背景下，市场波动率处于低位，建议(yi)尝试股指期权日历价差策略，卖出沪深300股指(zhi)期权近(jin)月平值合约(yue)，同时买入沪深300远月平值合约，在delta对冲的情况下，赚取稳定Theta收益，该策略风险来自于当波动率(lv)大幅上升时可能面临亏损。

2、全球降息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温和油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初(chu)至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。