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展望7月🍆🍇🩳💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍓🎒👄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥑🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗👢🍆🧡💞，在科技💞🥕🧡🤍、消费👛🍒🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑🍎🍒🩳🥕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥬🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒🍑，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌😠。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🩲🥭，7月科技风格占优的可能性较大🍏🍏🍈。

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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有(you)所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前(qian)市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可(ke)能還(hái)(hai)昰要邊(biān)走邊(bian)看。如菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益(yi)率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)(dong)。

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具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠(die)加对(dui)美直(zhi)接(jie)出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重(zhong)卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度太阳(yang)能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能延(yan)续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改(gai)造需(xu)求(qiu)持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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1、6月27日，年內(nèi)高調(diào)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)的銀(yín)行掉頭(tóu)(tou)曏(xiǎng)下，意外領跌。截(jie)至(zhi)收(shou)盤(pán)，A股42隻銀行股全線(xiàn)收綠(lǜ)，整體(tǐ)(ti)跌幅中位數(shù)達(dá)2.75%。杭州銀行、青(qing)島(dǎo)銀行、重慶(qìng)銀行跌超(chao)4%，中國(guó)銀行、招商銀行(xing)等15股跌踰(yú)3%，浦髮(fà)銀行、貴(guì)陽(yáng)銀(yin)行錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，分(fen)彆(biè)微跌0.51%、0.63%。A股頂(dǐng)(ding)流銀行ETF（512800）場(chǎng)(chang)內價(jià)格(ge)收跌2.78%，止步(bu)7連(lián)陽(yang)。

2、2025年(nian)6月30日，早盘开(kai)盘，国(guo)内(nei)期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯(chun)碱、焦(jiao)炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原(yuan)油、沪金、沪(hu)银跌超(chao)1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡(xi)、甲醇(chun)跌(die)近1%。