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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行(xing)长(zhang)潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项(xiang)金融举措：主(zhu)要包括在上(shang)海(hai)设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数(shu)字人民币国际运营中心；在上(shang)海“先行先试”结构(gou)性货币政策工具创新等。

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6月26日早间，荣昌生物公告称，将公司自有产品泰它西普有偿许可给(gei)美国Vor Bio公(gong)司，美国Vor Bio公司将获得在除大中华区以外的全球范围内(nei)开(kai)发(fa)和商业化的独家权利。

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分行业主题看💟🍊🩳，半导体成为该板块下增长最快的行业🤍，在过去45天内累计上涨40%，创下二十多年来的最佳表现🩱🥿；而软件行业的表现则相对逊色🩳😡👚，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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5月民航正班客座率为84.6%😈🩳😠🍓，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🧅😠👞，当月同比增幅扩大至10.18%。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛👘🍑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧡，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💟🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍😡💞🌽💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳💛👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🍊🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤍🍉。风格方面🧡🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎，7月科技风格占优的可能性较大🥭🍎🧅🩳🧡。