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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🥒💔🌽，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍇🥕🍎🍌。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🧅🍉🩰，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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唐晨：从风险溢价来看🥕🍈🎒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🎒💝，处于过去十年间35%分位数👡🍉。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👜，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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专(zhuan)业问题(ti)的讨论，止于专业问题。你(ni)们骂街骂得再脏，除了证明(ming)你们缺乏(fa)教养和与自己公众公司的身份德不配位之外，还能证明什么？

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1、唐晨：我們(men)關(guān)註“科(ke)特估”視(shì)角下的投(tou)資機(jī)會(huì)(hui)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)(quan)量”高，在整(zheng)體重估過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更(geng)強(qiáng)的波動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，這些行業(yè)(ye)在GDP中的比重不斷(duàn)提(ti)高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易(yi)形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

2、全球(qiu)降息(xi)空间(jian)再度(du)打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入(ru)市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资者风(feng)险偏好明显(xian)回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国(guo)内政策“稳(wen)增长”也需(xu)要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有(you)利于推动A股估值的抬(tai)升。