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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储(chu)7月的(de)降息(xi)预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所(suo)显现(xian)。目前市场对7月的降息预期(qi)不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期(qi)上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得(de)降息预期进一步提升，从而(er)引致美债(zhai)收益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变(bian)化对市场的扰动。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)(mian)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中信证券认为，对于银行的投资策略🧄👿🩳，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响🍏🥕，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存🍏。

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1、从调研类型来看💟，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看👢💔💟🍌，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%👡🩰👠👠。

2、技術(shù)層(céng)麵(miàn)，四(si)維(wéi)智聯(lián)構(gòu)建了從(cóng)耑(duān)到雲(yún)的完(wan)整産(chǎn)品矩陣，持(chi)有107項(xiàng)專利及273項輭(ruǎn)(ruan)件(jian)著作權(quán)。四維智聯擁(yōng)有自主研髮(fà)的全棧(zhàn)式(shi)輭件平檯(tái)，其覈(hé)心産品包括AI助手、地圖(tú)導(dǎo)(dao)航、Welink3智能交互係(xì)統(tǒng)等輭(ruan)件方案，以及標(biāo)準域控製器、高級(jí)域控製器等硬件終耑。