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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入💖🍍💘。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍑🥕💌，资金面整体宽松💓👄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入💖，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥒👠，新发偏股基金规模继续扩大💘👡💟；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌💯🥥。资金需求端💔🥭，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👄🧄😡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢，结构上融资资金有望延续净流入。

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在(zai)国际层面，中国对大(da)型可再生能源项目的支持——从巴基斯坦的卡伊德·阿赞姆太阳(yang)能园区，到老(lao)挝的水电项(xiang)目，再到埃及的(de)风能开(kai)发等案例在扩大清(qing)洁能源获取方(fang)面发(fa)挥了关键作用。中国通过“一带一(yi)路”倡议所开展的(de)合作，也使其在全(quan)球能源转型中拥(yong)有更大影响力。

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6月ETF资金整体(ti)延续净(jing)赎回(hui)，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净(jing)流出247亿元，行业类ETF小(xiao)幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类(lei)ETF有(you)望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行(xing)业类ETF有望继续活跃。

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特朗普还在采访中再次批评(ping)美(mei)联储主席(xi)鲍威尔很糟(zao)糕。据悉(xi)，美国财政部(bu)长贝森特当日(ri)早(zao)些时候表示，尽管鲍威尔的任期将(jiang)持续到明年5月，但美国**可(ke)能(neng)最(zui)早在今年10月(yue)提(ti)名继任者。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股💯，需要财报数据的支撑🍎💛🍆，还需要财务数据进一步增强👿🧅🍓🩰👘，经营性现金流继续改善👅🥔，同时资本开支呈现下降趋势🍌😠，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下🩱🥿💗🌽，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、结合细分领域(yu)中观指标来看，受益(yi)于行业(ye)供(gong)需改善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求(qiu)持续高景(jing)气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口量攀(pan)升，半导体中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业(ye)务收(shou)入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速(su)落地，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件(jian)产业利(li)润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。