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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息😠，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾🥥👜🥒。近期，YU7大热💌🥝💋、欧洲延缓停售油车👛💕，标志着产品力正替代产品形式🥒，推动全球电气化进程全面加速东移👅🧄🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥒，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💓，有望接力创新药和新消费的行情💗😈。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👞💓。

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西雅(ya)尔多在一份声明中称，唐纳德・特朗普**撤销了乔(qiao)・拜登执政期间实(shi)施的相关处(chu)罚，这意味着(zhe)位于布达佩斯南部多瑙河畔的(de)该核(he)电站建设(she)如(ru)今可加速推进。

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芯片股早盘(pan)涨幅居(ju)前，中芯(xin)国际（00981）上涨5.69%，报47.40港元；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报(bao)36.85港元(yuan)；上海复旦（01385）上(shang)涨4.27%，报30.55港元(yuan)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🧄。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍍，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👛，同时，资金面可能有更多的边际变化🥻💝🍇。

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1、顺势而起，攻守兼备💋🥒🍆🍑！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019🩳💯🥿；C类：006697）🌽。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数🥻😻🍅🥑👿，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行👘🤬💝🥒，捕捉“高股息”主题机会👅；约七成仓位聚焦招商银行👛、兴业银行🥝🩱🍋💕、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

2、融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进(jin)一步(bu)扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联(lian)动关系，尤其(qi)是在市场(chang)上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过(guo)融(rong)资融券实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过(guo)融资(zi)加仓放大收益，因此私募基金规(gui)模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融资余额上(shang)升。在这些资金的强化作用下，整个市场交(jiao)易活跃度明显提升(sheng)。