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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造(zao)业智能化(hua)改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机(ji)器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、美股上周五表现向好，美国最新通胀数(shu)据显示当地物价仍然受控，标普500指数及纳指创出历史高位，三大(da)指数(shu)均录得升幅收市。美元(yuan)低位略为(wei)反弹，美国(guo)十年期债息回升至4.27厘水平(ping)，金价及油价继续调整(zheng)。