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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🩱🤬🍆🍊，5月当月同比转负👅🧡。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🥾👢💋😡🧡、价格拖累等因素影响🥥😡🍅，单5月同比转负至-9.1%🍑🧡🌽，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍋😻。

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今年早些时候🥭，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划💌🥾👗，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💗，后续有望迎来全面牛市💔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥒，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🩲🤬💗💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍊👝🍒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🩳🍈👄💌，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🧅🍇👘🍍，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍅💕👛，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👜😈，二季度开始盈利快速上行😈🤬👘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💯。

2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨💕👝，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨🍄。