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2、具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口(kou)结构(gou)优化，5月汽车产销同比增幅扩(kuo)大，新能源车销量(liang)延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销(xiao)量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及装机量持续改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际改(gai)善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备(bei)板块中期(qi)业绩有望延续(xu)较快增长。