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国内经济维持弱稳(wen)格局，基建(jian)或是(shi)下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内(nei)逆周期增(zeng)量政 策落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显(xian)现，中性(xing)预期下全年出(chu)口同比(bi)增速 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目(mu)标(biao)将(jiang)驱动地产政策(ce)继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两(liang)新”资金有望(wang)进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点(dian)可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和(he)宽财政预期有望(wang)形成有力支撑。

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