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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财(cai)政指(zhi)数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)(yu)自身相比，還(hái)昰與(yu)其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都(dou)具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十年的平均水平，港股(gu)整體估值水平相對(dui)郃(hé)(he)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較低水平。

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2、此次被罚没金额最大的是大信会计师事务所（简称“大信所”）🍆🤬🍑🩲🧄。证监会公布的两则行政处罚决定书显示，大信所因涉嫌星星科技（**）💟🤍、广汇物流财务造假被罚没约1800万元👅🍋🧄。相关签字会计师一并受罚👞🩲，合计罚款240万元。