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1、5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口受到(dao)影响，叠加(jia)全球(qiu)棉花部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度(du)全(quan)球棉花产量同比下降，需求同比增加(jia)，供需(xu)差(cha)同(tong)比收窄，但市场(chang)对(dui)此认可程度较低(di)，预(yu)计2025/26年度全球棉花产量或同比(bi)基本(ben)持平。需求端，在(zai)地缘冲突不断、经济增速(su)预期下调、“对(dui)等关税(shui)”仍然存在等(deng)影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供(gong)需层面并(bing)不足以支撑棉价上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较(jiao)大，但目(mu)前为止，受干旱(han)影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度(du)美棉最终产量预计同比基本持平。美棉(mian)出口方面，预计2025/26年(nian)度美棉出口较去(qu)年低基数(shu)有一定上调，但仍(reng)低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同(tong)比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需格局略好于(yu)上一年度，但好转幅度有限。展望未(wei)来，除供需层面(mian)外，宏观(guan)层面也(ye)有一定(ding)扰动，美联储年内降息次(ci)数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判进度如何(he)、全球(qiu)地缘冲突未来将(jiang)如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉期价(jia)重心较上半年略(lve)有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间(jian)运行来看，关注(zhu)宏观及天(tian)气扰动(dong)。

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