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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽🍒🍌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍄👛。而2018年以来🥥🌽🥑🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下👗👗💕👠，无风险利率持续下行💋🍍🧄🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👢，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🌽。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲🍎，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈🥥💟🧡，是重要的选股方向

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根据FlightAware的数据🩰🍊，截至当地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示，包括支线航班在内👚💘👅💔，达美航空周日约有2%的航班被取消🍊💯👄，而周六的取消比例为15%。

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我不做空，不想跟自己过不去🤍。做空一家公司需要了解的东西远比做多要难得多得多👅🍑🍑🍎，而且一旦错了就可能是灾难性的。（2020-10-28）

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从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融👿👙、计算机🥝、综合🍒🍊、国防军工👘、非银行金融🥒👅👚👗；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融🥬🍊🍋🍅、计算机、综合、非银行金融、国防军工。

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1、本周公募调(diao)研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研(yan)选股策略(lve)相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟踪(zong)策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、軍(jūn)工股(gu)延(yan)續(xù)近(jin)期(qi)漲(zhǎng)勢(shì)，中航科工(gong)（02357）上漲3.99%，報(bào)4.43港元；中舩(chuán)防務(wù)(wu)（00317）上漲2.63%，報14.04港元；航天控股（00031）上漲1.12%，報0.45港元。