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在(zai)货币政策基调上，2025年第二季度例会延续(xu)了“适度宽松”的提法。在下阶(jie)段货币政策主(zhu)要思路方(fang)面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，择机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择(ze)机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”的表述。

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展望(wang)后市，随着关键点位(wei)突破，股指仍有空间(jian)。可淡化指数，重视成长。2025年中国股(gu)市估值逻辑在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴(tie)现率(lv)的(de)系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局势的缓和，更强化了内部(bu)确定性逻辑的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上(shang)升(sheng)空间(jian)。

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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征(zheng)。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察(cha)：一(yi)是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资(zi)金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指引來(lái)看，美聯儲(chu)仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不(bu)過(guò)相比今年3月，預(yu)期年內不(bu)降息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期的分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固(gu)，隻要能夠(gòu)維(wei)持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及(ji)通脹(zhàng)下(xia)降(jiang)，正確(què)的(de)做灋(fǎ)就昰(shì)保持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹前的政筴(cè)立場(chang)（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解更多信(xin)息(xi)。