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付倍佳：全年港股市场或震荡上行😈👜👢，流动性将先于盈利改善🥥🤬👞👡，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看🥑🥥👡，中🧄👙🍓😠🥿、美、欧财政货币双宽松是大概率走向🥦🍊，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥕🍇💝🎒。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)(bie)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分(fen)彆穫取負(fù)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶現爲(wèi)小市值(zhi)風(fēng)格；盈利囙子穫取負(fu)收益(yi)-0.30%；其餘(yú)(yu)風(feng)格囙子錶現一般(ban)。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大😈😻👅💞，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💯🩰🍌👡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥬🍇，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🧄💕，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍋🍆🍇🍄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💘。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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值(zhi)得(de)关(guan)注的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场快速增(zeng)长，仕佳光子相关产(chan)品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司(si)实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比增(zeng)长42.4%；实(shi)现归(gui)母净利润6493.33万元，同(tong)比增长236.57% 。今年(nian)一季度，公司业绩增速进一步加快，实现(xian)营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🍆🧡💯🥾、医美🍒👝🍎、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💟🥻，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🎒💝🥑🍊、能源🥬🧅💌🍍、公用事业🥾、电信运营商等🥬。