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“懂”的定义不要太理想化。“懂”并不是能看到未来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件💓🍅🥕😻，真正“懂”的人犯错误的概率低，最后的回报高。很多时候不能简单地用某人对某只股票的行为来判断他对投资的理解😈。（2010-08-30）

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披(pi)露高(gao)峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

2、紫光(guang)国微公告，2025年6月27日，公司通过(guo)股份回购专(zhuan)用证券(quan)账户以集中(zhong)竞价交易方式实施了首次回购。回购(gou)公司股份数量775460股，约占公(gong)司目前总股(gu)本(ben)的(de)0.09%，最高成交价为64.28元/股，最(zui)低成交价为63.67元/股(gu)，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。